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24家大平臺數據盤點:雷潮、三降之后 P2P行業有何變化?(名單) ...

2019-3-25 07:53| 責任編輯: ymbk8| 查看: 250| 評論: 0

摘要:   截至2019年3月22日,已有96家平臺在中國互聯網金融協會——全國互聯網金融登記披露服務平臺(下文簡稱“協會信披系統”)公開披露2月運營數據。本文中,網貸之家將梳理這96家平臺自去年4月以來的每月運營數據整體 ...

  截至2019年3月22日,已有96家平臺在中國互聯網金融協會——全國互聯網金融登記披露服務平臺(下文簡稱“協會信披系統”)公開披露2月運營數據。本文中,網貸之家將梳理這96家平臺自去年4月以來的每月運營數據整體情況,并重點對24家大平臺每月數據整體情況進行比對分析,以展現2018年行業“雷潮”前后以及監管“三降”要求之后,行業(尤其是大平臺)的變化。

  網貸之家此次挑選的24家大平臺,均為2月底待收超過40億的平臺,其中剔除了愛投資、小牛在線、金信網、翼勛(鉅寶盆)、諾遠科技(小諾理財)等平臺,由于點融在發稿時間點(截止3月22日)仍未在協會信披系統上披露2月運營數據,顧未將其納入(24家大平臺詳細名單及其2月詳細運營數據可參見文末表格)。

  行業“三降”趨勢顯著

  網貸之家此前曾報道,國家互金整治辦“1號文”提出兩個“三降”要求,即:確保轄區內P2P平臺總數、業務總規模、投資人數實現“三降”,以及確保每家P2P平臺投資者數量、業務規模以及借款人數實現“三降”。

  從96家平臺整體表現來看,P2P網貸行業已實現了監管“三降”要求,且“三降”趨勢在2月表現較為明顯(疊加春節假期因素)。

  首先,是衡量“業務規?!钡拿吭滦略鼋栀J金額、借貸余額。從新增借貸金額上看,自去年4月達到頂峰,此后便連續四個月下降,且降幅在“雷潮”蔓延的7、8月達到頂峰。此后稍有恢復,但自去年11月以來,又出現連續4個月下降,并在2月跌破了“雷潮”期間的低位(詳見圖1所示)。

  

  借貸余額走勢大同小異,高峰出現在雷潮尚未完全開啟的去年6月,并在雷潮尾聲的9月達到低位。此后的10月稍有回升,但隨之而來的是連續5個月的待收下降,并在2月跌破去年9月的低位,且2月的待收降幅較此前幾個月明顯放大(詳見圖2所示)。

  

  借款人數、出借人數亦呈穩步下降趨勢(參考圖3、圖4所示):

  

  

  24家大平臺2月新增借貸金額較高位“腰斬” 行業集中度提升

  行業整體“三降”顯著,那么大平臺的情況如何呢?

  網貸之家整理了24家大平臺自去年4月以來每月整體運營數據情況。整體而言,與行業情況基本一致,大平臺近幾個月亦基本保持“三降”趨勢,且在2月表現尤為明顯。不過,在衡量業務規模的借貸余額上,由于部分大平臺在去年12月監管明確喊話壓降規模的背景下,依然無所顧忌的做大待收,導致24家大平臺整體借貸余額在12月、1月連續出現上漲。

  從各項運營指標的具體情況看:

  每月新增借貸金額方面,該數據的高位亦出現在去年4月,當月24家大平臺的合計新增借貸金額達到了899億,此后連降4個月,并于“雷潮”期間的8月跌至低位(行業風險集中釋放,出借人逃離,平臺交易額明顯下降)。而在9、10兩月逐步企穩回升之后,從11月開始連續4個月下跌,并在今年2月跌至新低(疊加春節假期因素),當月新增借貸金額僅為459億,較去年4月的高位近乎“腰斬”(參見圖5)。

  另一方面,新增借貸金額的集中度正呈穩步提升的趨勢。從24家大平臺每月新增借貸金額占比(即大平臺每月新增借貸金額占所有96家平臺新增借貸金額的比重)走勢來看,雖在個別月份走勢略有差異,但整體呈現上行趨勢,占比由低位的83%升至2月的89.8%。值得注意的是,“雷潮”后期的10月,行業“避險”情緒影響下,大平臺新增借貸金額占比曾一度升破90.1%(參見圖5)。

  

  借貸金額方面,大平臺們近幾個月在該數據上并未呈現明顯的下降趨勢。究其原因,主要歸于部分頭部平臺在去年12月至今年1月期間并未嚴格執行監管壓降規模的要求,甚至于有意繼續做大待收提升平臺規模。不過,在今年2月,大平臺們借貸余額近乎一致下降,當然部分原因歸于春節假期因素,但更重要的原因想必是部門頭部大平臺已開始著手壓降規模(參見圖6)。

  不過,相比于大平臺借貸余額每月的不規則變動,衡量行業集中度的24大平臺借貸余額占比(即:大平臺借貸余額占所有96家平臺借貸余額的比重)則走出了穩步上升的趨勢,由去年4月的83.3%提升至今年2月的85.4%,表明在“雷潮”之后、監管趨嚴的背景下,行業集中度提升(參見圖6)。

  

  衡量人氣指標的出借人、借款人數量方面,大平臺表現與行業整體表現相符,即整體下降(參見圖7、圖8)。

  從占比情況來看,出借人方面,盡管大平臺出借人數占所有平臺的比重在近4個月呈穩步上升的態勢,表明在網貸行業整體出借人減少的背景下,大多數出借人更愿意加入或留在大平臺上。值得注意的是,在“雷潮”高峰的去年8月,該指標一度飆升至88.4%,同期所有24家大平臺的出借人數量也創下新高。顯然,在“雷潮”引發的“避險”情緒刺激下,更多的出借人急忙從中小平臺涌入大平臺,“穩”成為出借人最為看重的因素之一(參見圖7)。

  

  借款人方面,與借款人數量穩步下降不同的是,大平臺借款人數量占比正在穩步提升,由去年4月的90.9%升至今年2月的93.1%,表明網貸行業資產端日趨集中于頭部大平臺(參見圖8)。

  

  除了“三降”所涉及的主要幾大運營指標之外,網貸之家還梳理了24家大平臺每月“逾期金額、累計代償金額之和”的走勢情況,用以呈現大平臺資產質量情況(參見圖9)。

  

  從上圖走勢可以看出,正值“雷潮”高峰的去年8月是大平臺披露的逾期金額、累計代償金額最小的月份,相較于而言,雷潮后期的9、10兩月,大平臺的逾期、代償顯著增加,且在去年12月又達到了一波高峰。值得注意的是,今年1月、2月,大平臺們的逾期、代償已趨于穩定,相較而言回歸到了去年“雷潮”之前的水平。

  表:24家平臺2月運營數據一覽(按借貸余額從高到底排序)

  


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